TC Automation

Automatiser l’accueil de vos nouveaux clients

Les premiers jours décident de la relation. C’est aussi le moment où le plus de choses s’oublient, parce que l’équipe est déjà passée au dossier suivant.

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Ce qui coince aujourd’hui

  • La liste des choses à faire au démarrage existe dans la tête d’une personne.
  • Les documents à réclamer au client sont demandés en plusieurs fois, sur plusieurs semaines.
  • Le client ne sait pas où il en est, ni ce qu’on attend de lui.
  • Selon qui s’occupe du dossier, l’accueil n’est pas le même.

Ce que nous mettons en place

Le périmètre exact se cadre avec vous. Voici ce que comprend une mise en place complète.

  • Déclenchement automatique du parcours dès la signature
  • Demande des documents et informations nécessaires, avec relance si absence
  • Création des accès, dossiers et fiches dans vos outils
  • Séquence de messages de suivi aux étapes clés
  • Suivi de l’avancement, visible par vous et par le client
  • Alerte à l’équipe si une étape reste bloquée

Ce que ça change pour vous

Un démarrage identique pour tous

Le parcours ne dépend plus de qui s’en occupe ni de sa charge de travail du moment. Chaque client reçoit le même accueil.

Des documents obtenus plus vite

Une demande claire, envoyée immédiatement puis relancée seule, obtient les pièces en quelques jours plutôt qu’en quelques semaines.

Une charge administrative réduite

Les créations de comptes, dossiers et fiches se font seules. L’équipe consacre ce temps au fond du dossier plutôt qu’à sa mise en place.

Questions fréquentes

Cela ne va-t-il pas déshumaniser la relation ?

C’est le risque, s’il n’y a que des messages automatiques. Ce que nous automatisons, ce sont les rappels, les demandes de pièces et les créations de comptes — le travail administratif. Le temps ainsi libéré est précisément ce qui permet un vrai échange avec le client.

Notre parcours varie selon le type de client.

Il suffit de le décrire. Plusieurs parcours peuvent coexister et se déclencher selon le type de contrat, la taille du client ou la prestation vendue.

Par où commencer si notre processus n’est pas écrit ?

Par l’écrire, et c’est souvent la partie la plus utile de la mission. Formaliser ce qui se fait aujourd’hui révèle en général quelques étapes oubliées, avant même toute automatisation.

Souvent automatisé en même temps

Ces processus se tiennent : les traiter ensemble évite de reconstruire deux fois la même connexion entre vos outils.

Votre processus est-il automatisable ?

Un premier échange gratuit suffit pour le dire. Nous regardons votre fonctionnement actuel, ce qui se prête à l’automatisation et ce qui n’en vaut pas la peine — et vous repartez avec une réponse claire, même si c’est non.

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